Иллюзионист

Стареющий фокусник Татищев путешествует по полупустым залам, где его искусство всё чаще проигрывает новым развлечениям. В маленькой шотландской деревне он знакомится с юной Алисой, искренне принимающей сценические трюки за настоящее волшебство. Девушка следует за артистом в Эдинбург, а тот поддерживает её веру подарками, хотя сам едва сводит концы с концами и берётся за любую работу. Пока Алиса взрослеет и открывает обычную жизнь большого города, Татищев всё реже выходит на сцену. Их тихая дружба приближается к моменту, когда чудо придётся отпустить, чтобы наконец увидеть за ним не магию, а заботу человека.